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Nereu Mocotó

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2. Santo Antônio na Linha de Umbanda

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Nereu Mocotó & Swing

3. Feijoada do Chilão

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4. Choveu Choveu

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5. Esta Saudade

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6. Telefone Tocou

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7. Na Badalada da Ave Maria

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Nereu Mocotó & Swing

8. Transformação

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9. Mete o Pau no Couro

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10. Me Faz Cosquinha

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11. Nêga Manhosa

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12. Ela Merece um Samba

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