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백년설

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1. 나그네 설움

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2. 대지의 항구

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3. 눈물의 백년화

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4. 꿈꾸는 항구선

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5. 산 팔자 물 팔자

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6. 천리정처

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7. 즐거운 상처

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8. 누님의 사랑

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9. 마도로스 박

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10. 한 잔에 한잔 사랑

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11. 춘소화월

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12. 제3 유랑극단

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